Cách Xây Dựng Sales Pipeline trong Odoo 18
Last updated: November 18, 2025 Xem trên toàn màn hình
Recommended for you
- 04 Mar 2020
Kinh nghiệm lập dự toán chi phí dự án phần mềm theo phương pháp Man-Month 2533 - 01 Jul 2023 Phương pháp Shuhari - Làm sao học ít hiểu nhiều? 938
- 01 Aug 2022 "Sponsored Content" là gì? Khác nhau giữa Sponsored Content và Native Advertising? 782
- 01 Feb 2022 Thách thức với doanh nghiệp chuyển đổi số trong thời đại VUCA 680
- 15 Apr 2020 Phần mềm BPM là gì? So sánh với ERP và các phần mềm Workflows 540
- 14 Apr 2021 Tổng quan về Odoo ERP - hệ thống quản trị doanh nghiệp thân thiện nhất hiện nay 534
- 03 Oct 2021 Khác biệt giữa thiết kế phần mềm và thiết kế công trình xây dựng 497
- 03 Oct 2021 Elsa Speak: Công nghệ sẽ khai phóng tiềm năng ngôn ngữ nhờ tích hợp AI 491
- 14 Aug 2022 Khác biệt giữa tiêu chí hoàn thành DOD (Definition of Done) với tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) 472
- 19 Aug 2024 Kiểm toán công nghệ thông tin (IT Audit) - Nghề mới mẻ ở Việt Nam 458
- 03 Feb 2020 Sản phẩm OEM và ODM là gì? 446
- 02 Jan 2024 Domain Engineering là gì? 439
- 30 Sep 2022 Streamlining Your Business with Odoo - Everything You Need to Know 385
- 13 Jan 2022 Trở thành văn phòng không giấy tờ với giải pháp toàn diện Odoo 377
- 04 Jan 2023 Đánh giá nhân sự theo chuẩn người Nhật 376
- 12 May 2021 Các yêu cầu thay đổi (Change Requests) - nỗi ám ảnh của team dự án phần mềm 360
- 01 Sep 2023 "Data steward" là gì? 352
- 05 Aug 2024 Giải mã 10 sai lầm về quản lý thay đổi 337
- 25 May 2022 Giải pháp quản trị nhân lực ALL-IN-ONE hiện đại với Odoo HRM 315
- 28 Aug 2024 K-INNOVATION: SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HÀN QUỐC 308
- 18 Mar 2018 Dịch vụ Hosting cho Website là gì? Các lời khuyên chọn Hosting tốt nhất 232
- 08 Apr 2021 Bạn biết gì về hệ thống quản lý và giám sát chất lượng trong Odoo? 228
- 26 Jun 2023 Odoo Game-Changer: Kẻ làm thay đổi cuộc chơi ngành công nghiệp ERP 226
- 14 Jan 2024 Airtable là ứng dụng gì? 225
- 20 May 2023 So sánh lợi thế Odoo ERP với các giải pháp phần mềm quản trị khác? 220
- 01 Sep 2020 Co-founder là gì? Vai trò của các Co-Founder khi lập nghiệp. 220
- 17 Aug 2020 Mục tiêu dự án là gì? Làm thế nào để xác định mục tiêu? 219
- 23 Sep 2021 Odoo được tích hợp với những nền tảng bên ngoài như thế nào? 207
- 14 May 2024 Chiến lược răng lược là gì? Làm thế nào để tận dụng chiến lược răng lược trong kinh doanh? 207
- 08 Mar 2022 Mô hình nguồn mở hoạt động ra sao? 193
- 10 Feb 2021 Giải pháp CRM trên nền tảng Odoo 188
- 08 Apr 2024 Hiệu ứng Matthew: Tác động và Ứng dụng trong Chuyển đổi Số và Công nghệ tại Việt Nam 182
- 27 Dec 2024 Chuyển hình ảnh thành văn bản có thể chỉnh sửa cực nhanh – Khám phá ngay! 176
- 01 May 2023 [Tư vấn CNTT] Quản lý ngân sách CNTT cho doanh nghiệp 167
- 08 Mar 2020 Vì sao doanh nghiệp cần phải tạo Web bán hàng? 160
- 01 Apr 2022 Chi phí nhà thầu phụ chiếm bao nhiêu phần trăm gói thầu? 152
- 19 Aug 2020 Lift & Shift - Phương pháp tối ưu dịch chuyển hệ thống phần mềm qua đám mây 147
- 25 Apr 2018 Bảo hộ bản quyền phần mềm dưới khía cạnh sở hữu trí tuệ như thế nào? 141
- 17 Feb 2018 Hệ luỵ khi sử dụng Web Hosting từ nhà cung cấp kém chất lượng 139
- 09 Feb 2021 Tầm nhìn là gì? Tí dụ minh họa cụ thể về tầm nhìn 124
- 08 Aug 2019 10 lý do tại sao việc sử dụng và vận hành phần mềm điều hành doanh nghiệp không được hiệu quả 121
- 10 Sep 2019 So sánh các phân khúc ERP. Doanh nghiệp bạn thuộc phân khúc nào? 117
- 06 Mar 2023 KISA - Mô hình đánh giá an toàn thông tin của Hàn Quốc 113
- 28 Apr 2021 Tổng chi phí trong việc triển khai xây dựng phần mềm ERP 110
- 06 Oct 2024 Làm việc đúng đắn là một lợi thế cạnh tranh 73
- 26 Mar 2025 Từ điển tất cả các chức danh trong lĩnh vực CNTT và Chuyển Đổi Số 66
- 02 Aug 2025 Cloud vs On-Premise vs Hybrid: Lựa chọn nào phù hợp nhất cho vận hành phần mềm doanh nghiệp? 65
- 01 May 2024 Tổng hợp các thuật ngữ lĩnh vực tư vấn CNTT 51
- 09 Jul 2025 “Expand As You Grow”: Khi hệ thống phần mềm cũng lớn lên cùng doanh nghiệp 45
- 13 May 2025 Kinh nghiệm Migrate hệ thống Odoo từ phiên bản cũ lên mới hơn 41
- 19 Aug 2025 Lập dự toán chi phí và thời gian cho dự án Software Outsourcing Project 25
- 01 Jul 2025 Odoo qua các phiên bản: Từ 13 đến 18 có gì mới và xu hướng sắp tới là gì? 24
Bạn đã bao giờ cảm thấy choáng ngợp khi phải theo dõi hàng chục, hàng trăm leads từ website, mạng xã hội hay giới thiệu khách hàng mà không biết cơ hội nào sẽ chốt được hợp đồng? Odoo 18 CRM mang đến một giải pháp gọn nhẹ nhưng cực kỳ hiệu quả: Sales Pipeline — nơi bạn có thể trực quan hóa mọi cơ hội bán hàng, kéo thả các deals qua từng giai đoạn và lên lịch follow-up ngay trong hệ thống. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước thiết lập pipeline, thêm leads, quản lý cơ hội và theo dõi hiệu suất với báo cáo trực quan (có cả screenshot minh họa từng bước) để bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào và tối ưu hóa doanh thu một cách dễ dàng.
Các bước xây dựng Sales Pipeline trong Odoo 18
Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp đang phát triển, việc quản lý các cơ hội bán hàng (sales leads) hiệu quả có thể khá áp lực. Leads đến từ nhiều nguồn khác nhau — form trên website, cuộc gọi lạnh (cold call), mạng xã hội hoặc thậm chí giới thiệu từ khách hàng cũ — và nếu không có hệ thống phù hợp, rất dễ bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng.
Đó là lúc Odoo 18 CRM phát huy vai trò. Odoo cho phép bạn tạo sales pipeline để tổ chức, theo dõi và tự động hóa quy trình bán hàng — từ tương tác đầu tiên đến khi chốt giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn bạn từng bước để xây dựng sales pipeline trong Odoo 18.
Sales Pipeline là gì?
Sales pipeline là một bản đồ trực quan cho thấy vị trí hiện tại của từng khách hàng tiềm năng trong hành trình bán hàng. Hãy tưởng tượng nó như một bảng kỹ thuật số, nơi bạn di chuyển cơ hội từ:
“New Lead” → “Contacted” → “Qualified” → “Won”
Ví dụ: Giả sử bạn điều hành một công ty phần mềm. Một khách hàng đăng ký thông qua website → bạn liên hệ họ → bạn demo sản phẩm → họ thương lượng giá → bạn chốt hợp đồng.
Đó chính là sales pipeline đang hoạt động.
Lợi ích chính khi dùng Sales Pipeline trong Odoo 18
- Quy trình làm việc có tổ chức = không bỏ lỡ cơ hội.
- Tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong đội sales.
- Nhận insights từ dữ liệu để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
- Tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian và giảm lỗi.
Các bước xây dựng Sales Pipeline trong Odoo 18
1. Kích hoạt Module CRM
- Vào Apps trong Odoo.
- Tìm CRM và cài đặt.
- Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy bảng điều khiển CRM với giao diện pipeline.
2. Định nghĩa các giai đoạn bán hàng (Sales Stages)
- Điều hướng CRM > Sales > My Pipeline.
- Tạo các giai đoạn phản ánh chu trình bán hàng của bạn (ví dụ: New, Contacted, Qualified, Proposal, Won/Lost).
- Gán xác suất thành công cho từng giai đoạn (ví dụ: 10% cho Contacted, 50% cho Proposal).
3. Thêm Leads hoặc Opportunities
- Vào CRM > Sales > Customers.
- Nhấn Create để thêm lead hoặc cơ hội mới.
- Điền thông tin như tên khách hàng, doanh thu dự kiến, nhân viên phụ trách và nguồn lead.
- Bạn cũng có thể cài đặt tự động tạo lead từ form website hoặc email campaign.
4. Quản lý cơ hội bằng Drag-and-Drop
- Pipeline sẽ hiển thị các cơ hội dưới dạng thẻ (cards) theo từng giai đoạn.
- Kéo thả thẻ khi lead tiến triển trong chu trình bán hàng.
- Giúp bạn có cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về sales funnel.
5. Lên lịch hoạt động & Follow-up
- Mở một cơ hội → nhấn Schedule Activity.
- Bạn có thể lên kế hoạch gọi điện, họp, gửi email hoặc follow-up ngay trong Odoo.
- Hệ thống sẽ nhắc nhở để bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kết nối nào.
6. Theo dõi hiệu suất với báo cáo
- Vào CRM > Reporting > Pipeline Analysis.
- Xem báo cáo theo giai đoạn, doanh thu, nhân viên phụ trách hoặc tỷ lệ thành công.
- Giúp bạn xác định nút thắt cổ chai (ví dụ: quá nhiều leads mắc kẹt ở giai đoạn Qualified).
Kết luận
Xây dựng sales pipeline trong Odoo 18 không chỉ là theo dõi giao dịch, mà còn là tạo ra một quy trình có cấu trúc giúp đội ngũ bán hàng chốt nhiều deal hơn với ít nỗ lực hơn. Dù bạn là startup nhỏ hay doanh nghiệp đang mở rộng, Odoo CRM cung cấp sự linh hoạt và sức mạnh để quản lý leads hiệu quả.
Khám phá thêm các chủ đề sau
Đọc thêm: Hướng dẫn hợp tác viết bài (guest blogging)
Các chủ đề được quan tâm nhiều nhất
CHIA SẺ BÀI VIẾT
Link copied!
Mới cập nhật